Réévaluer fréquemment votre patrimoine est indispensable pour s'adapter aux changements. Ceux-ci peuvent englober des ventes, achats, investissements, biens acquis à l'étranger ou modifications des lois fiscales et civiles. Les évolutions personnelles ou familiales peuvent aussi nécessiter des ajustements dans votre planification.
Examinons l’exemple suivant. Vous vous êtes mariés en Belgique sans contrat de mariage et êtes soumis au régime légal belge. Avec l’aide d’un notaire, vous avez rédigé votre testament et planifié la protection du conjoint survivant en lui léguant la quotité disponible. Cependant, vos enfants résident pour des raisons professionnelles au Grand-Duché du Luxembourg. Au moment de prendre votre retraite, vous décidez de vous rapprocher de vos enfants et petits-enfants et déménagez au Luxembourg. En agissant ainsi, votre régime matrimonial et vos objectifs de protéger votre conjoint en cas de décès peuvent être affectés. Il faut donc réévaluer fréquemment votre patrimoine en fonction de votre situation.